23 Ağustos 2017 Çarşamba

Göstergeleri al veren hisseler-23.08.2017

MGROS-Migros hisse beklentileri yorumu

Oyak Yatırım'dan MGROS-Migros hisse yorumu hedef fiyatı

04 Mart 2017 Cumartesi 23:24
MGROS-Migros hisse beklentileri yorumu
  MİGROS ŞİRKET RAPORU

Türkiye'nin en büyük perakendicilerinden olan Migros bu sene Kipa'yı da alarak büyümeye devam ediyor.

Migros bu sene KİPA'yı satın aldı ve bünyesine kattı.Migros bu satın alma ile şirket hisselerine ara ara hareketlilik getirdi.

Migros son kapanış fiyatına göre son 12 aya göre % 26.43  yükseliş yaşadı.

Migros son bir yıl için de en düşük 14,150 TL'yi en yüksek 20,860 TL'yi gördü.

Migros son açıkladığı 2016 yılı 9 aylık bilançosunda -56.933.000 TL zarar açıkladı.

Migros için birçok aracı kurumun analizi yer alıyor.Bunlardan Oyak Yatırım'ın 2017 Migros beklentilerine ve hedef fiyatına göz atalım.

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Migros gerek Kipa satın alması ile inorganik büyüme yoluyla, gerek de mevcut mağaza zinciri ile
organik olarak güçlü büyüme vaad etmektedir.

2017 yılında artan enflasyon ve Migros’un genişleyen müşteri portfoyö sayesinde, organik büyümenin %20’li seviyelere yaklaşabileceğini, Kipa satın almasının da ciroya %20 civarında katkı sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.

Ayrıca Kipa’nın varlıklarının yeniden yapılandırılıp olası satışı, Migros’un ekstra değer yaratması ve borçluluğu
azaltması
 için önemli imkanlar yaratma potansiyeli getirecektir.

Potansiyel Katalistler

Finansal sonuçlar, ortaklara ilişkinhaberler vb.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Perakende sektöründeki rekabet, Migros’un EUR bazındaki döviz borcu önemli riskler arasındadır.

Değerleme

Migros için hedef fiyatımız 23 TL seviyesinde bulunmaktadır.




OYAK YATIRIM

Bültenin devamı: http://eposta.oyakyatirim.com.tr/
Dosya/YQFRH0L38N9G0H1P/tr-oyak-2017-mart?
userCode=b357fca0-8ceb-4589-84a2-d784d5381167

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

    Yorumlar

EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner29